瑞银:中国亿万富豪415人创新高,98%为白手起家

10月12日,瑞银集团(UBS)和普华永道(PwC)联合发布了年度亿万富豪报告(以下简称“报告”)。尽管受到新冠疫情的影响,调查结果显示,截至2020年7月底,亿万富豪财富总额达到10.2万亿美元,攀登至今年资产价格V型反弹后的新高点,超过了2017年底创下的8.9万亿美元的峰值。

这一反弹由工业及科技领域的亿万富豪引领。其中,来自中国内地的亿万富豪财富占到财富总额的17%。

报告涵盖了43个市场的2000多位亿万富豪,均为拥有10亿美元资产或以上的人士,这些富豪的总资产占了全球亿万财富的98%。为将新冠疫情影响考虑在内,报告的研究期限为2019年3月至2020年7月底。

此外,中国亿万富豪的总人数创下新高,达415人,财富总额达1.68万亿美元。其中包括145名新上榜者,新增人数为全球最高。

亿万富豪财富两极分化

在过去的十年中,全球亿万富豪的人数翻了一番,他们的总财富增长超过三倍。到2020年7月,人数已达到2189名,而2009年底为969人。截至2020年7月底,亿万富豪财富总额达到10.2万亿美元,攀登至今年资产价格V型反弹后的新高点。

值得注意的是,这一反弹由亿万富豪中的“创新者和颠覆者”引领。

亿万富豪中的“创新者和颠覆者”近两年财富增长更为显著,其所掌控的公司一般具有颠覆性的商业模式、关键技术和已被证明的新兴技术。大部分科技(94%)和医疗保健(71%)领域的亿万富豪处于创新者和颠覆者之列,当然在更多的传统行业中也不乏他们的身影。从工业领域来看,报告显示54%的亿万富豪是“创新者和颠覆者”,其中消费零售业为41%。

不仅如此,在新冠疫情期间,亿万富豪群体内部出现财富分化。

由于2020年前几个月疫情肆虐,仅仅在2月和3月的几周内,亿万富豪的财富就比2019年减少了6.6%。2020年前4个月,亿万富豪的财富下降5640亿美元,至8万亿美元。亿万富豪的人数减少43人,至2058人。

但与此同时,医疗保健行业亿万富豪的财富在上述统计时段内增长10.2%,新技术的快速应用也使科技和工业行业的亿万富豪的财富分别增长0.8%和4.8%。而材料和房地产行业的亿万富豪损失最大,财富总额分别下降17.8%和16.6%,反映出大宗商品价格和房地产企业价值的下降。

普华永道中国银行、证券和资管行业管理咨询主管合伙人秦政表示,创新者的崛起,包括科学家、工程师等正在以前所未见的速度进行创新,传统行业里也出现了很多创新者,例如造车新势力、工业互联网等,其都是在传统行业中创建新的业务模式。

中国富豪人数仅次于美国

亚太地区以831人成为全球亿万富豪人数最多的地区。其中一半来自中国,中国拥有全球第二大亿万富豪群体。

尽管受疫情影响,中国亿万富豪人数仍持续增长,并创下新纪录达到415人,财富总额达1.68万亿美元。其中包括145名新上榜者,新增人数为全球最高。

2018年至2020年7月底,中国亿万富豪的财富总额增长71%,达到1.7万亿美元。而在过去十年中,中国亿万富豪的财富增长速度是全亚洲最快,增长了近9倍。

此外,亚太地区的亿万富豪在风暴中更有韧性。回望2019年到2020年4月,亚太地区的财富仅比2019年和2020年初下降2.1%,降至2.4万亿美元,亿万富豪的数量则增加了12人,增至766人。中国内地的亿万富豪逆势而上:随着当地新冠感染病例在3月得到控制,他们的财富增加了五分之一,引发股市回升。

在中国的亿万富豪中,98%为白手起家(在欧洲、中东和非洲地区,白手起家的亿万富豪占到60%,美国为72%)。在2019年和2020年,中国最主要的财富驱动行业是医疗健康、材料以及娱乐和传媒。在娱乐和传媒行业中,网游是增长趋势最明显的子行业。

瑞银财富管理中国业务主管吕子杰女士表示:“中国是率先从疫情中复苏的国家,经济正持续恢复。疫情和波动的市场并没有阻止中国亿万富豪创造财富的脚步。中国亿万富豪的数量再一次刷新记录,具有正向社会价值的创新者和颠覆者获得了财富效应。

我们的中国客户也是如此,他们通过坚持投资并采用多元化投资组合,投资于具有社会价值的资产(包括可持续投资),抵御了市场波动带来的冲击。”

同时,报告也显示,亿万富豪钟爱房地产,大约有一半的亿万富豪将21%-40%的净资产投入到房地产。亚太地区的房地产大亨走在前列,主导着过去十年间的大规模城市开发,从该地区的资产价格上涨中获利。

他们的平均个人财富翻了两倍多,而美国的同行翻了一倍多,欧洲、中东和非洲也是如此,但基数较低。

报告称,由于利率下降和对实体空间的旺盛需求支撑着资产价格,在新冠疫情爆发之前,房地产都是过去十年间利润丰厚的领域。

但在这个十年即将结束时,由于全球新冠疫情削弱了对商业地产的需求,以及不断增长的数字经济削弱了对实体空间的需求,房地产行业面临的挑战越来越大。

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